国内首个B转A地产股 新城商业地产激进扩张

更新日期:2022年06月09日

       上海告别B股, 提拔A股, 新城地产(900950.SH)成为国内首家成功完成B股转A的房企。在打通A股融资渠道的同时, 新城地产 房地产也实现了A+H股资本布局。 新城地产部门的快速扩张, 直接关系到资本的支持。 今年11月发行了30亿股公司债券,

票面利率为4.5%。 据了解, 在新城地产从B转A的同时, 新城控股也在尝试进行商业地产资产证券化, 加大商业地产的扩张战略。 “商业地产的销售占比也将逐年提升, 最终新城将形成商品住宅两轮驱动的战略格局。” 新诚控股副总裁欧阳杰说。 新城地产B股至A股股票于11月23日在上海证券交易所停牌, 停牌将正式拉开新城地产为期一年的资产重组的序幕。 “因合并, 公司不再具有独立主体资格, 向上海证券交易所提交自愿终止上市申请。” 新城地产近日披露, 公司已于10月底获得证监会批准, 将完成B股向A股的过渡。 股份转换。 由此, 新城置业将成为国内首家成功完成B转A的房地产公司,

也是国内第二家获批B转A的纯B股公司。 虽然也在上交所上市, 但B股受信用等级、政策条件等因素限制, 新城地产无法充分通过资本市场融资。 新城B变成了弃之可惜、吃无味的“鸡肋”。 2008年商业地产战略启动时, 当时急需资金的新城集团不得不重新开始。 2012年底, 海城集团旗下海城控股(001030.HK)成功登陆港交所。 新诚控股在开辟资本市场新局面的同时, 也迎来了高速发展期。 去年, 新城控股的销售额为245亿元, 今年前十个月公司销售额约为238亿元。 “新城集团的大部分资产都放在了新城地产。然而新城控股上市以来, 其发展势头已经远远超过了新城地产, 小弟后来居上, 抢走了大哥的风头。” " 一位不愿具名的分析师表示。 完成B to A后, 沉寂已久的新城地产有望迎来老树发芽的第二季。 根据监管部门对新城地产的批复文件, 海城集团旗下海城控股(001030.HK)将收购海城地产新发行的5.42亿股A股, 以吸收合并海城地产。 自合并生效之日起 12 个月内, 新城地产将其资产、负债、业务和合同转让给新城控股。 完成换股相关手续后, 公司股东(新城控股除外)可以按一定比例换股。 即转股后新城置业每股可兑换0.827股A股。 本次交易完成后,

新城集团将真正实现A+H股的布局。 新城地产部门的业务分工将相对清晰。 据了解, 新城控股所持股份及与房地产开发业务相关的所有资产都将整合到A股上市平台——重组后的新城地产。 新城控股的存续公司将同时经营住宅地产和商业地产两大业务板块。 进第一梯队? 就在资产重组开启后, 新城置业部负责人王振华透露了新城集团新的战略目标:与今年280亿元的销售目标相比, 2017年的销售额将达到500亿元 . 一位克瑞分析师告诉记者, “现在很多第二梯队的房企都在向着500亿元的目标冲刺, 但这些企业能否真正实现还很难预测。” 为了实现上述目标, 新城开始大量囤货。 今年, 新城控股在土地市场的扩张势头相当猛烈。 仅10月份, 新城控股就拍卖了上海、南京、苏州四地地块, 总地价38.23亿元。 前十个月, 公司新增土地30块, 用于土地储备的资金超过100亿元。 “明年初, 我们将在重庆、成都和昆明有新项目, ”王振华说。
        虽然今年的扩张速度并不慢, 但这只是王振华国家战略目标的一部分。 值得注意的是, 当万达放缓对中国商业综合体的投资时, 新城迅速填补了空白。 根据新城集团高层提出的目标, 新城控股每年至少新增10-15个商业项目。 “2017年共开发商业项目40个。到2020年, 将有80多个商业综合体开业和在建, 也就是进入商业地产第一梯队需要5年左右时间。
       ” 王振华表示, 新城正在形成, 以长三角为核心, 向珠三角、环渤海和中西部地区实施“1+3”全国扩张战略布局。 但也有业内人士质疑市场能否维持如此快速的扩张。 欧阳杰回应称, 市场空间确实在逐渐变小。 但像恒大、碧桂园这样的千亿级房地产企业还在成长。 在中国城镇化尚未完成之前, 商业综合体项目依然大有可为。 “预计十年左右, 全国商业综合体将面临真正的饱和。在此期间, 仍有相当一部分需求没有得到满足。比如金坛这个消费能力比较强的城市, “之前没有新的商业综合体项目, 比如这样的城市还有很多, 开发商必须在有限的时间内完成体验型商业项目的布局, 才能抢占最后一波机会。” 欧阳杰说道。

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